Financiamiento Bancario (empresas o proyectos)

Elaboración y/o actualización de modelos financieros para analizar la capacidad de endeudamiento de una empresa o proyecto.
Estructuración de deuda bancaria.
En su caso, gestión de las calificaciones de riesgo requeridas con las agencias calificadoras.
Intermediación y negociación con bancos comerciales u otras instituciones financieras hasta la obtención de la carta de términos y condiciones del financiamiento bancario.
Apoyo en la negociación de todos los contratos relevantes.
Cierre financiero.

Elaboración y/o actualización de modelos financieros para analizar la capacidad de endeudamiento de una empresa o proyecto.
Estructuración de deuda bursátil (emisión de bonos y/o certificados bursátiles).
Gestión de las calificaciones de riesgo requeridas con las agencias calificadoras.
Intermediación y negociación con casas de bolsa hasta la obtención de la carta de términos y condiciones del financiamiento bursátil.
Apoyo en la negociación de todos los contratos relevantes.
Cierre financiero.

Elaboración de modelos financieros para proyectar:
- Estado de Resultados, Balance General, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Tablas de Amortización de Deuda, Cálculo de Impuestos, etc.
Elaboración de modelos financieros para determinar:
- La capacidad de endeudamiento de una empresa o proyecto, la tasa interna de retorno (TIR) del proyecto y del capital de riesgo, el valor presente neto (VPN), el valor de una empresa o proyecto por el método de flujos descontados (VE), los reembolsos de capital y/o dividendos, razones financieras, etc.
Análisis financieros diversos a solicitud del cliente.

Elaboración de modelos financieros para determinar el valor de una empresa o proyecto por el método de flujos descontados.
Due-diligence de la documentación financiera de la empresa o proyecto.
Apoyo en la negociación del precio y de los demás términos y condiciones de la compraventa.
Apoyo en la negociación de todos los contratos relevantes de la compraventa.
Apoyo en el cierre de la compraventa.

Apoyo en el análisis de las bases de licitación de proyectos de infraestructura convocados por la SCT, Banobras u otras entidades federales, estatales, municipales o privadas.
Apoyo en la obtención de cartas de términos y condiciones (“termsheets”) de instituciones financieras; así como cotizaciones de seguros, fianzas y cartas de crédito que se requieran como parte de la licitación.
Elaboración del modelo financiero de licitación, mismo que arrojará los resultados para la toma de decisiones del cliente y para el llenado automático de los formatos de la propuesta económica.
Apoyo en la búsqueda de socios y otros asesores que pueda requerir el cliente.
Apoyo en el armado de las carpetas con la propuesta económica del cliente.

Asesoría a las áreas de relación con inversionistas de las emisoras de capital y de deuda en la elaboración y envío a la BMV y a la CNBV de:
- Eventos relevantes
- Reportes trimestrales
- Reportes anuales (BMV)
- Informes anuales (memoria), etc.